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公布于:2018/7/27 21:36:05

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关键词:密封,工程机械,重工,地铁,阀,泵,起重机,泵车,设备制造,挖机

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  半导体设备公司业绩拐点已现,存眷公司久远生长。国际半导体协会(SMEI)宣布了2018年半年度展望讲演,估计2018年半导体设备销售额达627亿美圆,同比增进10.8%,再创汗青新高;同时估计2019年借可以或许增进7.7%,到达676亿美圆。受益于行业的下景气度叠加家当减速背我国转移的身分,我国半导体设备企业也快速生长,推动装备国产化庖代历程。现在从上市公司中报预告状态揣摸,装备公司的功绩曾经迎来拐点:北方华创中报预期增进100%-150%,粗测电子中报功绩估计增进110%-138%,长川科技中报功绩估计增进30%-60%。

  工程机械上半年销量连结超预 期,等候主机消费公司中报中意答卷。

  2018H1挖机销量凌驾12万台,我们估计2018H2无望贩卖8万台,整年销量凌驾20万台,同比增进42%阁下,络续超市场预期。正在行业数据下增进的配景下,我们重要推荐龙头公司,包孕主机龙头三一重工,跟要害零部件公司恒坐液压。三一重工关注点:1)龙头集中度正在提拔,H1市占率22.05%,同比持平,但1-6月份月度数据成环比提拔态势;2)产物系列齐,混凝土装备、泵车、起重机已接力增进;3)中报功绩无望录得超预期增进,运营质量连结提拔。恒坐液压关注点:1)上半年油缸产物连结满产满销;2)泵阀产物快速放量孝敬重要功绩增长点;3)中报汇兑丧失估计环比削减,功绩无望超预期。

  油服景气度连结,杰瑞股分中报功绩略超预期。全部油服行业所依靠的油价受多角度身分影响,下半年仍利于油价中枢上移,但中长期油价走向不愿定增添。2018年正在油价反弹、页岩气开辟加速的配景下,国内外钻完井的功课部队产能跟设备利用率获得有用进步,5月最先已有工程技术服务定单价钱上升生长意向(包孕一连油管、压裂装备等),涨价最少保持到今年7-9月份。

  城市轨道交通竖立新政宣布,提拔城市申报要求。国务院宣布城市轨道交通计划竖立管理新看法“52号文”,提拔城市申报地铁/轻轨竖立要求,强化竖立计划的导向跟束缚感化,旨在阻挠地方政府举债过高,过于激进的做法。我们以为“52号文”短时间对城轨竖立景气度影响有限,临时增进城市轨交竖立妥当连结生长。2017岁终我国城市轨交累计里程5022千米,昔时新增880千米,同比增进70%阁下。同时当下在建城轨里程达6400多千米,曾经审批的有2100千米,连续“十三五”时期连结稳固的增进。

  产业基础件正在打破。影响中国设备制造业由大到强的中心身分之一,就是产业基础件产物手艺的打破。产业基础件无望动员行业的生长,享用国产化庖代的市场盈余。恒坐液压的液压件、中鼎力大举德的RV降速机、日秘要启的机器密封跟气密封等皆为产业基础件打破的典范公司。

  伤害提醒:中美商业影响连结加大;半导体景气度下跌;国际原油价钱大幅下跌;工程机械企业坏账率提拔;市场机器板块估值中枢下移。


关键词:密封,工程机械,重工,地铁,阀,泵,起重机,泵车,设备制造,挖机

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